PORTFOLIO ALLOCATION / DEMO
資産配分を、実態で見る。
保有商品の「中身」に着目したポートフォリオ分析。市場比較、地域構成、個別株の運用枠、配当カレンダーまで体験できます。
② 市場指数 × 長期運用PF 週間比較
架空の1週間／現地通貨・円換算・該当資産の残高変化を横並び
見方：市場の騰落、円高・円安の影響、保有資産の残高変化を同時に確認します。短期売買株と端株は指数との比較から除外します。PF残高増減率は運用リターンではありません。
| 指標 | 指数騰落 | 円換算 | 対応する架空のPF資産 | 対象内ウェイト | PF残高変化率 |
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③ 国内個別株：運用枠別の前週増減
長期保有／短期売買／優待用端株を区別
| 運用枠 | 前週構成比 | 今回構成比 | 増減（pt） |
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構成比はデモPF全体に対する割合です。短期売買枠の減少には売却・現金化も含むため、損益とは異なります。
保有目的で分ける理由
長期株は値動きの観察、短期株は売買資金の移動確認、端株は優待維持目的の小規模保有として別管理します。
④ 資産を6つの切り口で可視化
投資先の中身に基づく分類／グラフごとに分母を明記
⑤ AIの分析コメント
資産の偏り・注意点・反対の見方を、架空データで例示
このコメントはデモ用の固定サンプルです。サイトを閲覧するたびにAIが再分析するわけではなく、売買推奨でもありません。
⑨ 月初からの資産配分の変化
月初を固定基準として、現在の構成比（±pt）を比較
資産クラスごとの構成比
| 区分 | 月初 | 現在 | 変化 |
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月初 → 今回の構成比
月初比の変化は、売買・入出金・評価変動すべてを含み、運用損益ではありません。
⑩ 保有明細・セクターを絞り込む
サンプル商品を分類・口座・保有目的で横断検索
| 架空の商品名 | 実質資産分類 | 投資地域 | 口座 | 保有目的 | 構成比 |
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自由入力欄は設けていません。セレクトメニューはこの画面内の表示だけを変更し、サーバーへの送信や保存は行いません。
デモの前提と公開上の注意
分類の考え方
上場市場や金融機関の表示だけでなく、投信・ETFの投資先を基準に、日本株・米国株・債券・金などへ分類します。架空の全世界株ファンドも地域へ分解して表示する例を含みます。
各グラフは「全資産」「株式部分」「円現金」など、対象となる母集団が異なります。
データの取り扱い
このサイトに実データ・個人情報は含まれません。Money Forward MEの認証、API接続、通信、編集、保存、ダウンロード、注文機能はありません。
投資情報ではなく、ポートフォリオの「見せ方」と「操作」を試すためのデモです。